上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。
梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
电影结尾写着Munich Agreement为英国及联盟换来时间备战，就像高赞说的—导演脑中的片名其实是<张伯伦: 被误解的英雄>。讽刺的是，1938年英法德意搞定了Settlement of the Czechoslovak ，把Sudetenland拱手相让给德国，而捷克只能任人宰割。
前：风格好像挺独特的。哦，好。
生命的演化宇宙的更替，这一切都只是屎尿屁的循环
看懂是不可能了，但是这么好的定格动画和场景值得夸赞
筹备了三十多年做出的定格动画，虽然不解其深意，但我大为震撼，频频作呕。
中：哦，这里荣格了，肯定是。
制作组足够努力……然而我对又脏又乱又湿的环境反感至极……看不下去
挺牛逼的吧反正，属于打五星的那群人吹得我都看不懂那种
没有一句台词，层出不穷的怪物，充斥着黑暗血腥场面，奈何我就是不太感冒。
工业废土，科幻战争，血腥暴力，古怪迷幻，这是一场满足你猎奇心的盛宴。
对命运重构的欲望没有得到实现，但是确确实实的认知了轮回的意义。
突然词穷了！能想到词汇的只有两个！阴间！噩梦 ！没读过几年书的我只能用一句话来形容！真是小母牛敲门--牛逼到家了！
那个色彩斑斓的地方精神污染魂都吓飞了，不能承受第二遍
画面设计和音乐完美，少一分是看不懂什么意思，有一种反战的感觉
有点超前了，没有对白你都不知道在表达什么。一直解谜一样
真踏马讨厌恐怖片导演当谜语人
献祭品的护士，失控的医生等等
剧情没看懂，看评论，各有各的理解。但是确实是邪典片中的极致了。道具做得真好，技术是真到位。但是这部片子表达不清的剧情，还有令人不适的话，估计对于很多人来说，是一个无需观看的片子。
确实有点晦涩，不过梵高当年不是也被人当作疯子吗。说不定本片会在电影史里有一席之地呢，哪怕《致命弯道》也有自己的一席之地啊。
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