少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。
青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。
武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。
云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会「天蚕诀」，并且得到美人青睐，他与独孤凤（曲可秀饰）、傅香君（余安安饰）、伦婉儿（马敏儿饰）的缠绵绯恻爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。
我很少给中国影片打五星，为什么？是因为总觉得灵魂的深处的那块地方没有被击中，但是像地道战地雷战杜鹃山这类的电影我都是打五星的，当然还有这部，为什么？因为画面吗？不，那时候的画面根本和现在的没法比，那是因为什么呢？是剧情是老艺术家的表演，当滴滴滴~同志们永别了这句旁白出来后，有多少人希望让时间倒流，让李白同志活下来的，这就是老电影的魅力，而现在随便什么电影能让人有这种感觉的基本上是没有的。
同志们，黎明来了。故事情节纯粹又真实，每个人的表情都洋溢这各种色彩，你不知道他在演，是真实的故事。
几十年前的黑白胶片被数字技术上色，一如拿着放大镜回看着当年的历史。样板戏般的字正腔圆，唱念做打都像是在戏里。延安、重庆、南京、武汉、上海，这些城市里延宕着革命的余韵。至于电影本身，以今日之视野去看陈年之物件，难免菲薄一些：精神的圭臬，时代的口号，不必细细品味的一碗忆苦思甜碴子粥。
政治性这么强的片子，人物也很脸谱化，基本不给演员表达人物复杂性和内心戏的空间，剪辑也不好，有些节点处于半完成状态，就是明明两个人物之间还应该有台词把对话接起来，镜头直接切断，可能是不知道接下去要怎么表达，也可能是认为那些“完整”毫无必要。但是，即使如此，孙道临居然能把这个人物演到这个位置和程度，真是了不起。李侠坐在发报机前的样子，怎一个帅字了得。黑白转彩色的4K修复做得真有那么个劲儿，最后一封电报发出，我突然鼻子一酸。这就是演员的魅力。20211007北京槐房万达影城
剧情几度起伏波折。有几处衔接还不算尽善尽美，但无损于我对李侠的喜爱。有智慧，有勇气，坚定信仰，数番化险为夷。最后的告别越从容，越令人动容
六十年前，这绝对是能影响全国的属于全民记忆的电影了。
爷爷是从那个年代过来的人，他一边看一边掉眼泪。
突出革命主题，弱化了爱情，孩子从垃圾堆里捡来的。
不得不说，在大范围追求“先锋”的现在，最经典的电影语言依然发挥着属于它最好的效果。即使是以各种形式（文字、话剧、哑剧、舞剧）听过几百遍的故事还是看哭了。
他还是没能等到黎明的到来。 谁说文职没用？文职也能救中国！
要论，这部片应该还有个标签，那就是“教育片”。
#2021.10.6 4K彩色修复# 向李侠同志致敬！
看到最后一幕，突然觉得李侠是疲倦而压抑的。他的向往始终是快意恩仇的战场，而不是虚以委蛇的敌后，只不过他的信仰让他忍受下去，坚持下去，去需要他的地方。他有出色的能力，也说服妻子适应了这样的生活，却很难说服自己，不断压制自己的思念和向往，竭力地为信仰服务。
黑白。帅得惊动党中央！“他的点划清楚，间隔分明，真像一汪清水一样。”VVV SK（彩色修复版海报什么牛马
当年看到最后一句：同志们，永别了，我就哭了
最后一分钟“营救”电台版，除了节奏现在感受太慢，情感烘托还是很浓的。
我对老电影有种特别的感情。当时觉得特好看，现在竟想不起完整的剧情了。
致敬经典！很新鲜，我以为这种老片子只有电影频道才会见到的
老爸洗澡的时候还会唱：打回老家去……知道出处了……
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